界面新闻记者独家得悉，招商证券H股将方案最快于六月底七月初挂牌上市，募资额“随行就市”现已大幅调减。此外，光大证券、东方证券H股也将在同一时间段闯关香港IPO。

尽管现在香港恒生指数仍在20000点邻近弱市盘整，但内地证券公司现已敞开赴港发行上市方案。

5月13日，招商证券正式向港交所递送赴港发行上市的请求。界面新闻记者独家得悉，招商证券将于六月底七月初挂牌上市，募资额“随行就市”现已大幅调减，预期16年投后市净率在1.2倍上下。

不过，招商证券官方向界面新闻记者表明，现在仅处于交表阶段，后续流程没有完结，何时能够正式登陆港交所并非由招商证券决议。现在没有有六月底七月初在香港上市的切当音讯。

港交所网站显现，招商证券于5月13日向港交所递送上市请求，成功上市后，将成为继中信证券、海通证券、广发证券和华泰证券之后第五家“A+H”券商股。此次上市的联席主承销商包含招商证券香港有限公司、摩根大通证券有限公司和摩根士丹利。

除招商证券外，东方证券在4月11日现已向港交所递送了上市请求。另据《智通财经》报导，光大证券也方案6月“闯关”，6月底香港上市。据报导，光大证券也在减缩集资规划，但详细减缩多少还未确认。

5月17日晚间，有香港媒体报导称，原方案在港集资最多50亿美元的招商证券因为市况不景气，同业估值低，拟将集资额折半至25亿美元。

界面新闻记者随后向挨近本次发行的音讯人士求证，音讯人士称“的确廉价不少，随行就市嘛，但原本也没有50亿美元那么夸大。”

依照招商证券提交的IPO材料，其在港最高发行规划不超越发行后总股本的15%，现在其A股总股本为58.08亿股，这也意味着本次H股发行规划上限为10.25亿股。此外，招商证券还能够行使最高可达H股总数15%的超量配售权，超量配售最多可达1.54亿股。

现在“A+H”券商H股较A股均匀折价约20%左右。依照今日收盘价核算，中信证券H股较A股折价15.70四季红基金,四季红基金,四季红基金%，广发证券H股较A股折价7.68%，华泰证券H股较A股折价21.38%，海通证券H股较A股折价32.40%。

配资渠道来牛金所,配资渠道来牛金所,配资渠道来牛金所到今日收盘，招商证券A股收报15.65元。若依照折价20%核算，则招商证券H股定价则在14.87港元左右，募资范围在150亿-170亿港元上下。

招商证券表明，筹集资金将用于开展生意及财富办理事务，拓宽组织客户服务及出资和买卖事务，还将对招商期货、招证世界、招商证券财物办理及招商致远等供给额定资金。

招商证券前身为招商银行在1991年建立的证券事务部，1993年其获深圳市工商行政办理局同意注册为企业法人，随后在2002年6月正式更名为招商证券股份有限公司。2009年11月17日，招商证券在上海证券买卖所上市。

万得材料显现，到2015年末，招商证券总财物、净财物在中资券商平别离排名第八和第九，净赢利排名中资券商第七，加权均匀净财物回报率在前十大中资券商中排名第四。其年度赢利由2013年的22.38亿元，增加至2015年的109.28亿元，复合增加率为121%。这一增加率在前十大我国券商中，排名第四。

跟着股市行情转差，券商股这种典型的周期性职业股遭到连累，估计募资额与上一年炽热行情时不可同日而语。广发证券、华泰证券别离在上一年4月和6月在香港上市，遭到出资者热捧，二者募资额别离逾270亿港元和340亿港元。